Les temps difficiles ne doivent pas nécessairement signifier des termes difficiles : tirer parti de la modélisation financière et de la table de capitalisation dans les négociations de capital-risque

Lorsque le capital est rare, les sociétés de capital-risque peuvent resserrer leurs conditions pour réduire leur risque. 

Voici comment réfléchir à trois des termes préférés les plus courants pour vous assurer de ne pas trop divulguer votre entreprise.



Lorsque les prévisions économiques mondiales sont incertaines, la collecte de fonds n'est que la première moitié de la bataille pour les nouvelles startups. 

Les sociétés de capital-risque qui continuent d'investir dans de nouvelles entreprises exigent souvent des conditions plus agressives pour réduire leur risque.

 Les feuilles de conditions de sociétés de capital-risque réputées ne seront probablement pas carrément prédatrices, mais pendant une récession, les pires scénarios sont plus susceptibles de se produire et les fondateurs seront plus susceptibles d'en payer le prix. 

Une modélisation soigneuse de la table de capitalisation et de la modélisation financière peut vous aider à éviter de céder plus de capitaux propres que vous n'en auriez autrement besoin.

En tant que co-fondateur d'une société mondiale de capital-risque qui a financé plus de 50 startups, je me suis souvent assis en face de fondateurs comme vous.

 Je peux vous dire que les VC veulent que vous réussissiez parce que c'est comme ça qu'ils réussissent. Mais une économie morose rend tout le monde un peu plus avare et averse au risque, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à ce que votre investissement s'accompagne de conditions supplémentaires que vous ne verriez pas nécessairement en période de boom.

L'évaluation fait la une des journaux, mais les conditions privilégiées - les actions privilégiées que les investisseurs reçoivent - sont la partie de la négociation qui peut vraiment vous attirer dans une affaire pire que celle que vous aviez l'intention de conclure. 

La tarification de ces termes peut être difficile car nombre d'entre eux ne deviendront pertinents que dans certaines circonstances. La protection contre la dilution, par exemple, n'intervient que lors d'un cycle baissier, de sorte qu'elle peut sembler être une concession relativement peu risquée dans une bonne économie. Dans un marché volatil, cependant, cela peut signifier la différence entre la vie ou la mort pour votre entreprise.

Positionnez-vous pour la négociation

Avant de vous asseoir à la table, faites quelques devoirs : assurez-vous que les finances de votre startup sont en ordre, assurez-vous que vous comprenez la dilution, assurez-vous que votre capital est réparti de manière appropriée et que votre modèle financier est en place.

 Ces étapes vous prépareront à estimer la valorisation de votre entreprise et à construire votre table de capitalisation afin que vous puissiez modéliser les conditions proposées par vos investisseurs.

Fixez votre évaluation

Si vous êtes au stade de l'amorçage, l'évaluation est généralement une partie moins importante de la négociation, mais vous devez présenter des arguments convaincants pour les chiffres que vous avancez.

 Cela nécessite une réflexion créative. Bien qu'il existe des outils quantitatifs qui parlent de la santé financière d'une startup, à ce stade précoce, vous n'aurez probablement pas suffisamment de données sur les flux de trésorerie pour arriver à une estimation robuste de la juste valeur. Abordez plutôt cette question comme un exercice de triangulation, en utilisant les éléments suivants :

Modèle financier

Même sans beaucoup de données historiques, vous avez besoin d'un point de départ, alors effectuez un flux de trésorerie actualisé traditionnel sur votre modèle financier avec toutes les informations dont vous disposez. 

Utilisez ensuite le taux de rendement cible standard du capital-risque - 20% à 25% - comme coût du capital pour voir quelle évaluation actuelle cela implique. Enfin, travaillez en arrière pour déterminer la croissance des flux de trésorerie nécessaire pour atteindre votre valorisation cible. 

Cela révélera les jalons que vous devez atteindre afin d'élaborer un plan clair pour atteindre votre valorisation cible, ainsi que démontrer, idéalement, un retour sur investissement généreux à vos investisseurs.

 Transactions et/ou sorties pertinentes récentes

La sagesse conventionnelle consiste à examiner des transactions comparables récentes pour valider vos chiffres, mais il est difficile de trouver des transactions similaires récentes parmi des pairs ou des concurrents directs, même dans des conditions de marché normales.

 Chaque accord de démarrage et de capital-risque est différent, et les informations accessibles au public sur les transactions excluent des éléments importants des conditions ou de la structure globale de l'accord.

 Cependant, en élargissant votre recherche aux transactions pertinentes récentes (celles de votre industrie générale ou de votre domaine technologique), vous pouvez toujours fournir aux investisseurs un contexte convaincant pour soutenir le multiple de vos revenus et d'autres mesures applicables.

 Tendances globales du marché

Pitchbook offre une quantité considérable de données gratuites sur les tendances du marché privé en matière d'évaluation et de taille des transactions à travers les étapes de financement. 

Ces données peuvent être faussées par un petit nombre de « méga-tours » à des valorisations inhabituellement élevées et peuvent masquer une gamme considérable de résultats. 

Même ainsi, en général, montrer que l'évaluation implicite de votre modèle financier est conforme à d'autres transactions aidera à valider votre prix demandé.

 Si un investisseur pousse agressivement pour une valorisation inférieure, considérez cela comme un drapeau rouge. La principale préoccupation des investisseurs devrait être leur rendement.

 Encadrer la discussion sur les prix dans le contexte plus large de la croissance que vous obtiendrez avec ce cycle de financement - et la valorisation future qu'il vous permettra d'atteindre - peut aider à alléger une partie de la pression sur votre valorisation actuelle.

 J'ai eu une fois un client en démarrage qui a pu démontrer de manière si convaincante qu'il pouvait s'attendre à une croissance mensuelle continue de 70% que la question de la baisse de sa valorisation ne s'est jamais posée.

 Utiliser une table de capitalisation dynamique

Votre modèle financier est au cœur de la discussion sur l'évaluation. Mais le véritable champ de bataille pour les négociations est votre table de capitalisation, où vous suivez la répartition des capitaux propres de votre entreprise. 

Voici trois fonctionnalités que vous devez inclure dans votre format de tableau de capitalisation pour modéliser les conditions proposées par vos investisseurs :

 Chaque cycle de collecte de fonds : incluez tous les investissements de démarrage ou de pré-démarrage antérieurs qui seront convertis en série A. Incluez également vos futurs cycles, ce que je vois que les fondateurs ne font pas tout le temps. 

En règle générale, je suppose au moins une série B avant la sortie ou une rentabilité suffisante, mais c'est une bonne idée de supposer également une série C aussi.

Versement de l'investisseur : ajoutez une ligne qui correspond au versement de votre investisseur sur les tours. Ceci est important car si vous offrez une certaine durée préférentielle à votre investisseur principal de série A, vous pouvez généralement vous attendre à ce que votre investisseur principal de série B exige la même chose. 

Si vous ne modélisez pas l'impact de vos conditions jusqu'à la fin de la collecte de fonds, ces concessions peuvent faire boule de neige.

Besoins futurs en matière de collecte de fonds : à mesure que votre entreprise se développe, vos dépenses augmentent également : salaire et options du personnel, frais généraux physiques, coûts de production, etc.

 Tout comme vous budgétisez ceux de votre modèle financier, vous devrez les budgétiser dans votre tableau de capitalisation.

La modélisation de la table des plafonds vous aidera également à répondre à la question courante de savoir combien d'argent vous devriez tenter de collecter au cours d'un tour donné. 

La collecte de fonds par petits incréments peut minimiser la dilution, car votre valorisation augmentera probablement avec le temps. 

Cependant, vous devez peser cet avantage potentiel par rapport au risque d'avoir moins d'argent en banque à un moment donné, ainsi qu'à la probabilité que vous ayez moins de temps pour vous concentrer sur la collecte de fonds à mesure que votre entreprise se développe.

 Cette question se mêle souvent aux négociations, car l'attrait des conditions affectera le montant de capital que vous choisissez d'accepter.

 Votre modélisation peut également vous aider à décider qu'il serait peut-être préférable de vous éloigner complètement et d'entreprendre à la place une extension de votre cycle de semences ou de pré-semis précédent, pour vous faire gagner plus de temps pour grandir.

 Préparez-vous à modéliser les termes préférés

L'évaluation n'est qu'une pièce du puzzle. En période de pénurie de capitaux, les investisseurs sont susceptibles d'envisager des conditions privilégiées plus agressives dans l'espoir de réduire leur risque (protection à la baisse) ou d'augmenter leur rendement potentiel (optionnalité à la hausse).

 Voici trois des termes préférés les plus courants et les plus percutants que les fondateurs devraient, dans certains cas, éviter et, à tout le moins, modéliser soigneusement avant d'accepter.

 Pour voir l'impact de la préférence de liquidation proposée par vos investisseurs, ajoutez une ligne au tableau des plafonds qui indique le montant qui sera dû d'avance à vos investisseurs (et ceux des prochains cycles attendus) avant de recevoir votre part. 

Les résultats peuvent démontrer une réduction substantielle du paiement auquel vous et les membres de votre équipe pouvez vous attendre.

 Vous pouvez utiliser ces informations dans la négociation pour faire valoir que si les investisseurs s'attendent à minimiser leur rendement de cette manière, ils devraient accepter une valorisation plus élevée.

 C'est une question de principe : le risque et la récompense vont de pair dans l'investissement, et réduire contractuellement le premier devrait alors augmenter la taille du second.

 Protection contre la dilution

En cas de tour à la baisse, les clauses de protection contre la dilution obligent une startup à générer des actions supplémentaires pour l'investisseur afin de maintenir la participation relative de l'investisseur.

 La protection contre la dilution moyenne pondérée, qui ne garantit qu'un certain pourcentage de la participation initiale, est une demande tolérable. 

La protection contre la dilution à cliquet complet, qui préserve la totalité de la participation de l'investisseur, est une demande très agressive, car elle exige essentiellement toute la récompense potentielle sans exposer l'investisseur au risque correspondant.

 Une protection agressive contre la dilution augmente également votre risque, car elle peut déclencher une spirale de la mort par dilution qui peut finalement tuer vos chances de survivre à une ronde descendante. 

Lorsque votre entreprise devient trop diluée, cela peut gruger tellement d'actions réservées à votre équipe et aux futurs investisseurs qu'il devient difficile de retenir et d'embaucher les meilleurs talents, ainsi que de poursuivre la collecte de fonds.

 Repousser contre la protection contre la dilution à cliquet complet nécessite une touche délicate. Je trouve que la meilleure façon de le faire est d'adopter une approche socratique et de poser suffisamment de questions à vos investisseurs sur les inconvénients potentiels de leur proposition pour qu'ils finissent par accepter votre position de leur propre chef.

 Tout d'abord, montrez à vos investisseurs votre modèle de table de capitalisation et expliquez l'impact que ce niveau de dilution aura sur le moral des employés et l'attrait des investisseurs. 

Demandez-leur comment ils pensent que vous pouvez développer l'entreprise dans de telles conditions sans le capital supplémentaire qu'une valorisation plus élevée fournirait.

 De cette façon, vous pouvez leur montrer comment la valeur en dollars attendue de leurs avoirs finaux peut augmenter s'ils donnent un peu sur le pourcentage aujourd'hui.

 La protection contre la dilution à cliquet complet peut être si dommageable pour une startup que je conseille généralement de faire tout son possible pour l'éviter, y compris de renoncer à l'accord, à moins que votre entreprise ne survive sans cet investisseur. Même alors, cela vaut la peine d'essayer de repousser.

 Droits au super prorata

Les droits standard au prorata permettent à l'investisseur de participer aux tours suivants, jusqu'au maintien de sa participation initiale. 

Ce terme peut survenir le plus souvent pendant le cycle de démarrage, car de nombreux investisseurs en démarrage cherchent à poursuivre avec plus de capital à mesure que les étoiles commencent à monter.

 Je recommande généralement que les fondateurs offrent de manière préventive des droits au prorata aux investisseurs, car la possibilité de suivre fait partie de ce qui rend viable l'investissement à un stade précoce.

 Cependant, lorsque les marchés sont tendus, les investisseurs demandent parfois des droits au super prorata, ce qui leur donne le droit d'investir suffisamment pour augmenter leur pourcentage de participation lors des tours suivants.

 Alors que les droits au prorata sont équitables, les droits au super prorata ne le sont pas, car ils bloquent une part de la hausse potentielle disproportionnée par rapport à la taille de l'engagement de l'investisseur dans le cycle actuel. 

Ils sont essentiellement le revers de la médaille de la protection contre la dilution à cliquet complet. Si vous êtes familier avec la tarification des options, vous pouvez la modéliser comme une option d'achat où le prix d'exercice est votre évaluation de série A attendue et les données de volatilité proviennent de l'analyse de scénario que vous avez effectuée avec votre modèle financier et leurs probabilités respectives.

 Je ne recommande en aucun cas d'accorder des droits au super prorata, car cela peut entraver votre capacité à attirer des investisseurs supplémentaires lors de cycles futurs. 

Les investisseurs dans des entreprises à un stade avancé ont généralement un pourcentage minimum qu'ils sont prêts à accepter, et si des droits super-prorata allouent trop à vos investisseurs précédents, vous pouvez vous retrouver dans une situation où il vous reste trop peu d'espace dans le pour combler votre déficit de financement.

 Si un investisseur veut plus d'exposition à votre entreprise, il devrait plutôt augmenter le montant de son investissement actuel. 

Si, toutefois, vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de renoncer à un accord qui exige des droits au super prorata, vous devez persuader l'investisseur de donner un peu plus sur l'évaluation actuelle en échange de cette capacité à capter un avantage supplémentaire.

Lisez le contrat et prenez un avocat

Je ne saurais trop insister sur la nécessité d'engager un avocat spécialisé dans les accords de capital-risque lorsque vous examinez un contrat d'investisseur. C'est un domaine où vous ne voulez pas lésiner.

 Les termes préférés évoluent constamment, et quelle que soit la précision avec laquelle nous tentons de les modéliser ou de les résumer, la seule source de vérité est le contrat légal.

 Bien que vous puissiez négocier l'essence commerciale et financière des conditions, ne signez rien sans avoir d'abord montré la documentation à un avocat pour vous assurer qu'elle reflète fidèlement ce dont vous avez convenu.

 Un langage bâclé et ambigu peut être tout aussi dangereux qu'une clause délibérée de "gotcha". Par exemple, tout plan de paiement basé sur des métriques ouvre la porte au chaos, même dans les rares cas où les métriques sont parfaitement définies. 

L'ambiguïté favorise presque toujours la partie la plus grande et la mieux financée (dans ce cas, l'investisseur), car elle peut financer et supporter un différend plus longtemps. L'embauche d'un avocat hautement qualifié vous aidera à éviter ce résultat.

 N'oubliez pas le facteur humain

Je me suis concentré sur la façon dont votre table de capitalisation et votre modèle financier peuvent vous aider à saisir certains termes clés afin de comprendre la véritable valeur de ce que vous proposez et de vous assurer que vous recevez suffisamment de considération en retour. Les négociations elles-mêmes, cependant, sont un exercice profondément humain.

 Connaître le profil et le point de vue des investisseurs vous aidera à déduire la valeur relative qu'ils accorderont à certaines conditions.

 Les investisseurs qui débutent dans le capital-risque, tels que les family offices et les investisseurs ayant une expérience plus traditionnelle du capital-investissement dans les écosystèmes émergents, se concentreront souvent davantage sur la protection contre les baisses, tandis que les investisseurs de la Silicon Valley accordent souvent plus d'attention à l'optionnalité à la hausse. 

Le capital-risque des entreprises peut être plus intéressé par des termes stratégiques qu'économiques. Comprendre leurs priorités vous aidera à adapter votre approche.

 Enfin, n'oubliez pas que, tout comme les conditions que vous acceptez créeront un précédent pour les cycles futurs, la négociation n'est que le début de votre relation avec un investisseur particulier. Votre comportement pendant les négociations indiquera à l'investisseur quel type de partenaire vous serez, et vice versa. 

Au moment où vous signerez l'accord final, vous ferez tous partie de la même équipe et bientôt vous vous préparerez ensemble pour le tour suivant.






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